A aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount foi concluída nesta terça-feira (6/10), em uma transação avaliada em cerca de US$ 110 bilhões. A operação criou a Skydance, nova companhia que reúne os dois estúdios e passa a controlar marcas como Warner Bros., Paramount Pictures, HBO, HBO Max, Paramount+, CNN e CBS.
O acordo encerra uma disputa de mais de um ano pelos ativos da Warner. A Netflix esteve entre as empresas interessadas. Antes da conclusão, a operação também foi analisada por autoridades concorrenciais dos Estados Unidos e recebeu as aprovações necessárias.
Nova estrutura
A Skydance será comandada por David Ellison, presidente e CEO. Ynon Kreiz, ex-presidente-executivo da Mattel, assumirá como co-CEO, com responsabilidade pela operação e pela integração dos negócios.
A companhia reunirá os serviços de streaming HBO Max e Paramount+, que deverão ser integrados gradualmente. A empresa também informou que pretende ampliar a produção de conteúdo, com pelo menos 30 filmes por ano nos cinemas e mais de 180 programas e séries de televisão.
As ações da Warner Bros. Discovery deixaram de ser negociadas na Nasdaq após a conclusão da aquisição. Os acionistas receberam cerca de US$ 31 por ação. Já os papéis da Skydance passaram a ser negociados na Bolsa de Nova York (NYSE), sob o código SKYD.
Receita e dívida
A nova empresa estima uma receita anual próxima de US$ 70 bilhões e prevê obter pelo menos US$ 6 bilhões em sinergias recorrentes nos próximos três anos. O termo se refere aos benefícios financeiros esperados com a fusão.
A Skydance inicia as atividades com uma dívida próxima de US$ 80 bilhões. O valor resulta da estrutura de financiamento usada para concluir a compra e da incorporação das obrigações da Warner.
