O número de ações que acumulavam valorização superior a 50% em 2026 subiu de 10 para 24 nos 5 pregões entre 2 e 9 de outubro, na semana posterior ao 1º turno da eleição presidencial. O avanço foi de 140%, segundo levantamento da Elos Ayta.
Quatorze papéis passaram a superar essa marca durante o período. Nenhuma das 10 ações que já estavam acima desse nível antes da eleição deixou a faixa.
Movida (MOVI3) teve a maior alta semanal, de 74,56%. Simpar (SIMH3) avançou 59,81%; Ânima (ANIM3), 58,38%; e JSL (JSLG3), 53,04%. Movida, Simpar, JSL e Vamos (VAMO3) fazem parte do grupo Simpar.
Até 9 de outubro, as maiores altas acumuladas em 2026 eram de Vamos (VAMO3), com 113,27%; JSL (JSLG3), com 111,53%; Petrobras (PETR3), com 104,58%; Movida (MOVI3), com 98,82%; e JHSF Participações (JHSF3), com 96,66%.
Também estavam na lista Petrobras (PETR4), com 93,20%; Ultrapar (UGPA3), com 92,58%; Ser Educacional (SEER3), com 90,36%; Fleury (FLRY3), com 88,94%; Assaí (ASAI3), com 84,72%; B3 (B3SA3), com 78,34%; Intelbras (INTB3), com 74,47%; Simpar (SIMH3), com 72,89%; Tupy (TUPY3), com 65,99%; Ânima (ANIM3), com 62,89%; e Armac (ARML3), com 58,66%.
Completavam o grupo BTG Pactual (BPAC11), com 57,27%; CBA (CBAV3), com 57,20%; Eneva (ENEV3), com 55,65%; PetroRio (PRIO3), com 55,60%; Bemobi Tech (BMOB3), com 54,55%; Dexco (DXCO3), com 53,20%; e Itaú Unibanco (ITUB3), com 52,36%.
O volume financeiro médio diário das 24 ações passou de R$ 5,94 bilhões até 2 de outubro para R$ 13,61 bilhões na semana seguinte, uma alta de aproximadamente 129%. Petrobras, BTG Pactual e B3 responderam por cerca de 64% das negociações da amostra. Movida, JSL e Simpar tiveram aumentos superiores a 5 vezes nos volumes médios diários.
O levantamento também informou que 11 ações incluídas no Ibovespa correspondiam a 28,76% da carteira do índice em 9 de outubro. No IDIV, 7 papéis representavam 23,20% da composição, enquanto 15 ações do Small Caps equivaliam a 14,82% do índice.
O estudo registrou o desempenho dos papéis no período, sem estabelecer relação direta de causalidade entre o 1º turno e as oscilações das ações.
