A Vibra Energia aprovou a emissão de até R$ 1,4 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, com vencimento em 24 de setembro de 2033. A operação corresponde à 11ª emissão da companhia e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Os títulos poderão ser distribuídos em até duas séries. A primeira será integralizada pela troca de debêntures das 4ª e 5ª emissões da Vibra, sem entrada de novos recursos no caixa da empresa. A segunda será usada para levantar recursos em moeda corrente, destinados ao reforço do capital de giro e a outras finalidades corporativas.
A remuneração foi estabelecida em 100% do CDI, também chamado de Taxa DI, mais spread de 0,95% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente, nos meses de março e setembro. O primeiro pagamento está previsto para 24 de março de 2027.
O principal será amortizado em duas parcelas. Metade será paga em setembro de 2032, e o saldo restante, na data de vencimento, em setembro de 2033.
A oferta seguirá o rito de registro automático da CVM. As debêntures serão da espécie quirografária, sem garantias reais. A classificação de risco será atribuída pela Moody's América Latina antes do início da distribuição.
A Vibra assumiu o controle da rede BR de combustíveis após a venda realizada pela Petrobras.
